Musim panas mungkin sudah berakhir tetapi dunia keuangan mendesis dengan debut bersejarah yang akan datang pada 5 November dengan proporsi inovatif.
Raksasa fintech rumahan China Ant Group tidak akan terdaftar di bursa saham London atau New York. Tapi itu akan memecahkan semua rekor penawaran umum perdana (IPO) dengan IPO di Hong Kong dan Shanghai.
Pada hari Jumat (30 Oktober), investor individu di Hong Kong dan Shanghai mengajukan tawaran untuk setidaknya US $ 3 triliun (S $ 4,1 triliun) senilai saham dalam grup, cukup uang untuk membeli JPMorgan Chase & Co 10 kali lipat.
Penawaran di Hong Kong begitu kuat sehingga satu platform broker dilaporkan ditutup sebentar setelah kewalahan oleh pesanan, sementara permintaan untuk porsi ritel di Shanghai melebihi pasokan awal lebih dari 870 kali.
Acara yang diawasi ketat ini akan memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat IPO Asia dan menyuntikkan banyak semangat ke dalam Indeks Hang Seng, yang telah kehilangan beberapa kekuatan sejak awal tahun karena pandemi virus corona global dan pergolakan pasar yang ditimbulkannya.
Ant Group, komponen jasa keuangan yang diukir dari kerajaan Alibaba multimiliarder Jack Ma, berada di jalur untuk memecahkan rekor global dengan mengumpulkan sekitar US $ 34,4 miliar dalam IPO terbesar di dunia, melampaui US $ 25 miliar yang dikumpulkan pada tahun 2014 oleh mantan induknya, Alibaba Group Holding, dan US $ 29,4 miliar yang dikumpulkan Desember lalu oleh Saudi Aramco.
Daftar ganda ini akan mengubah Ant menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berharga di dunia. Ini juga akan menjadikannya poster boy untuk perusahaan fintech China yang berharap untuk mengikuti jejaknya.
“Keunggulan Hong Kong untuk listing besar-besaran kemungkinan akan diperkuat, tidak berkurang, oleh meningkatnya jumlah IPO teknologi China dalam beberapa tahun terakhir,” kata analis IG Margaret Yang.
Sejak ketegangan antara Amerika Serikat dan China meningkat pada 2018, pasar saham Hong Kong telah menyambut perusahaan teknologi terkemuka China Alibaba, JD.com, Xiaomi dan Meituan.
“Tren ini dapat berlanjut karena Beijing berusaha untuk mempromosikan strategi ‘sirkulasi internal’ untuk melepaskan ketergantungan pada perdagangan, teknologi, dan bahkan pasar keuangan AS,” kata Yang, yang menambahkan bahwa penambahan ini telah membantu melindungi indeks acuan dari hambatan eksternal.
Ant ingin mengumpulkan sekitar US $ 17,2 miliar di Shanghai dan hal yang sama di Hong Kong, dengan harga masing-masing ditetapkan pada 68,8 yuan dan HK $ 80 per saham. Penilaian grup yang berbasis di Hangzhou diperkirakan mencapai sekitar US $ 313 juta.